Diferença de estoque e opções

Diferenças entre ações e opções de estoque.

Diferenças entre ações e opções de estoque - Introdução.

Para negociar estoques ou opções, essa é a questão.

Diferenças entre ações e opções de ações - Relação entre ações e opções de ações.

As opções são instrumentos derivados baseados em ações, fundos, moedas, commodities, futuros ou índice. Os instrumentos derivativos são instrumentos de negociação que derivam seu valor de outra segurança. Isso significa que o valor das opções se move para cima e para baixo em resposta às mudanças no preço de seus títulos subjacentes e outras variáveis. Outros tipos comuns de instrumentos derivativos são futuros, warrants e swaps.

Diferenças entre ações e opções de estoque - Características de negociação.

A única semelhança entre Stocks e Stock Options é o fato de que eles podem ser comprados e vendidos como um estoque. Mas é aí que a semelhança termina. As opções de ações se comportam de forma muito diferente das ações e podem ser utilizadas de muito mais maneiras.

Lucros explosivos.

A capacidade de gerar lucros alavancados é a razão pela qual tantos comerciantes de opções de sorte se enriquecem rapidamente na negociação de opções. Na verdade, quando um estoque se move 1%, suas opções de estoque podem se mover em até 10%! Os comerciantes de opções muito agressivas que usam dinheiro que podem perder a pena podem tanto dobrar seu dinheiro com o estoque subjacente movendo apenas cerca de 10%! Este tipo de lucros alavancados costumava existir apenas em ações de micro capitalização, mas agora, com opções de estoque, qualquer pessoa pode gerar esse tipo de lucros em qualquer estoque.

Lucro para desvantagem sem curto ou margem.

Para lucrar quando um estoque cai, os comerciantes de ações só podem curtir as ações, incorrendo em perdas ilimitadas e margem se o estoque aumentar. Na verdade, o curto-circuito de um estoque só é possível com uma conta habilitada para margem. Com o comércio de opções, qualquer pessoa pode lucrar com uma queda no estoque subjacente apenas comprando uma opção de venda. As opções de compra são opções de ações que se valorizam à medida que o estoque subjacente cai. As opções de compra de compra não representam margem com perdas limitadas apenas ao preço pago pelas opções de venda.

Lucrar em Todas as Direções.

As ações só são lucrativas quando aumentam, enquanto o lucro é possível em todas as direções possíveis na negociação de opções combinando várias opções de ações de várias greves ou vencimentos. Na verdade, é possível gerar lucro em mais de uma direção ao mesmo tempo usando estratégias de opções, como Chamadas Cobertas. Essa versatilidade aumenta consideravelmente as chances de ganhar dinheiro.

Excedendo sem valor.

A razão pela qual muitas opções de comerciantes perdem todo seu dinheiro em um período de tempo muito curto, porque as opções de compra de ações expiram sem valor se o estoque subjacente não se movesse de acordo com a expectativa. Quando você compra estoques, você pode segurá-lo por o tempo que quiser, se o estoque não subiu. Eventualmente, você ainda pode lucrar se o estoque voltar, mesmo que demore alguns anos. Com opções de compra de ações, se o estoque não se movesse conforme previsto pelo vencimento, todo o dinheiro colocado para comprar essas opções seria perdido. Essa característica faz com que as opções ofereçam um alto lucro e uma atividade de alto risco ao especular sem cobertura.

Ferramenta de cobertura.

Além de ser uma ferramenta especulativa alavancada, as opções de compra de ações também podem ser usadas como uma ferramenta de hedge para limitar o risco de ações e negociação de opções. De fato, as opções de estoque podem ser usadas para proteger completamente o risco de queda nos estoques através de estratégias como a Protective Put.

Diferenças entre ações e opções de estoque - Conclusão.

O objetivo deste tutorial é esboçar as principais diferenças entre ações e opções de ações em termos do que elas realmente são e como a negociação de ações e negociação de opções são diferentes. Recomenda-se que você passe agora para o nosso tutorial de Opções de estoque para um estudo aprofundado.

Diferença entre estoques e opções.

Se você deseja investir com sucesso, é necessário ter um certo grau de compreensão de diferentes oportunidades de investimento. A maioria das pessoas deixa seus conselheiros de investimentos tomar as decisões em seu nome. No entanto, eles são responsáveis ​​pela segurança futura de suas finanças. Portanto, é a responsabilidade final do investidor obter uma compreensão de diferentes títulos financeiros e contabilizar os riscos e recompensas associados aos seus investimentos. Opções e estoques são dois tipos diferentes de instrumentos financeiros. Embora, ambos os valores mobiliários sejam negociados da mesma forma, ainda existe uma diferença entre esses títulos e antes de entender a diferença entre esses títulos, vejamos quais são esses instrumentos.

O que são Stocks?

O estoque é um tipo de instrumento financeiro, que mostra a propriedade em um negócio, e também significa um crédito sobre os ativos e lucros de uma empresa. Esses investimentos são a base de quase todas as carteiras, e são considerados como títulos de longo prazo confiáveis.

Quais são as opções?

As opções, por outro lado, são derivadas. As derivadas são um tipo de títulos que derivam seu valor de ativos subjacentes, como moeda, ações, metais preciosos ou commodities. As opções oferecem o direito a um comprador e não a obrigação de vender (através de opções de venda) ou comprar (através de opções de compra) ativos financeiros ou títulos a um preço específico, também conhecido como preço de exercício, durante um determinado período de tempo. Ele é usado para proteger o risco de mercado associado ao preço de um ativo.

Diferença entre estoques e opções.

A seguir estão algumas das diferenças entre estoque e opções:

Lucros com alavancagem.

O detentor da opção pode aproveitar os lucros alavancados, por exemplo, se um preço de estoque aumentar em 1 por cento, o preço das opções pode aumentar até 10%, o que é 10 vezes maior que o preço de uma ação .

Ganhar lucro da desvantagem.

A fim de obter lucros com uma queda nos preços das ações, os comerciantes podem reduzir esses instrumentos financeiros, o que geralmente resulta em sofrer prejuízos e margens ilimitadas se o preço de uma ação aumentar novamente. Você só pode curtir um estoque com as contas de negociação habilitadas para margem.

Pelo contrário, quando você comercializa opções, você pode ganhar lucros mesmo por uma queda nos preços dos títulos subjacentes através da compra de uma opção de venda. O valor das opções de venda aumenta à medida que o valor da garantia subjacente diminui, de modo que um detentor de opção pode aproveitar a queda dos preços também. Quando você compra opções de venda, você não precisa pagar nenhuma margem e as perdas são limitadas até o preço de uma opção que foi paga para comprar esses títulos.

Limitação de Tempo.

As opções têm um período de tempo especificado, e só pode ser mantido por um titular de opção até o momento do caducidade. Considerando que, no caso de estoque, se você tomar uma posição longa ou curta, pode mantê-lo por tempo indeterminado.

Movimento de preços.

Com a variação no preço de uma ação, o preço das opções também varia, mas a variação no valor das opções é relativamente baixa. O grau de quanta variação no preço de uma opção corresponde à variação do preço da ação pode ser medido por um preço de exercício definido no contrato de opções.

Vencimento sem valor ou não?

A principal razão pela qual a maioria dos detentores de opções acabam perdendo todo o investimento em um período muito curto porque esses derivativos acabam com uma validade sem validade se o título subjacente não funcionar como esperado dentro de um horário especificado. É por isso que a negociação desses instrumentos financeiros é considerada uma atividade de lucro de alto risco, quando você os especula sem hedging. No entanto, quando você compra ações, você pode manter esses títulos em seu portfólio o tempo que desejar, se seu preço não se mover no sentido ascendente. Você sempre pode beneficiar do aumento no preço do estoque, mesmo que demore alguns anos a acontecer.

Diferença de pesquisa entre:

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Hira Waqar. "Diferença entre estoques e opções". Diferença entre. 9 de novembro de 2018.

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Escrito por: Hira Waqar. e atualizado em 9 de novembro de 2018.

Conhecendo a troca de opções.

Muitos comerciantes pensam em uma posição em opções de ações como um substituto de ações que tem uma alavancagem maior e menos capital necessário. Afinal, as opções podem ser usadas para apostar na direção do preço de uma ação, assim como o estoque em si. No entanto, as opções têm características diferentes das ações, e há uma série de opções de terminologia que os operadores devem aprender.

[Existe um equívoco comum de que as opções são confusas e excessivamente complexas, mas isso simplesmente não é o caso. Aproveite o que aprende com este artigo e veja como você pode alavancar as opções para criar um processo mais robusto, tendo em vista o Curso Opções para Iniciantes do Investopedia Academy. ]

Dois tipos de opções são chamadas e colocadas. Quando você compra uma opção de compra, você tem o direito, mas não a obrigação de comprar uma ação no preço de exercício a qualquer momento antes da opção expirar. Quando você compra uma opção de venda, você tem o direito, mas não a obrigação de vender uma ação no preço de exercício a qualquer momento antes da data de validade.

Uma diferença importante entre ações e opções é que as ações oferecem uma pequena participação na empresa, enquanto as opções são apenas contratos que lhe dão o direito de comprar ou vender as ações a um preço específico em uma data específica. É importante lembrar que sempre há dois lados para cada transação de opção: um comprador e um vendedor. Então, para cada compra ou opção de compra comprada, sempre há alguém vendendo.

Quando os indivíduos vendem opções, eles efetivamente criam uma segurança que não existia antes. Isso é conhecido como escrever uma opção e explica uma das principais fontes de opções, uma vez que nem a empresa associada nem as opções trocam opções de problemas. Quando você escreve uma chamada, você pode ser obrigado a vender ações no preço de exercício a qualquer momento antes da data de validade. Quando você escreve uma venda, você pode ser obrigado a comprar ações no preço de exercício a qualquer momento antes do vencimento.

Os estoques de negociação podem ser comparados aos jogos de azar em um cassino, onde você está apostando contra a casa, então, se todos os clientes tiverem uma incrível sorte de sorte, todos poderiam ganhar.

Opções de negociação é mais como apostar em cavalos na pista de corrida. Lá eles usam parimutuel apostas, pelo que cada pessoa aposta contra todas as outras pessoas lá. A trilha simplesmente leva um pequeno corte para fornecer as instalações. Então, as opções de negociação, como a trilha do cavalo, são um jogo de soma zero. A opção o ganho do comprador é a perda do vendedor da opção e vice-versa: qualquer diagrama de pagamento para uma compra de opção deve ser a imagem espelhada do diagrama de pagamento do vendedor.

O preço de uma opção é chamado de premium. O comprador de uma opção não pode perder mais do que o prémio inicial pago pelo contrato, não importa o que aconteça com o título subjacente. Assim, o risco para o comprador nunca é mais do que o valor pago pela opção. O potencial de lucro, por outro lado, é teoricamente ilimitado.

Em troca do prêmio recebido do comprador, o vendedor de uma opção assume o risco de ter que entregar (se uma opção de compra) ou receber a entrega (se uma opção de venda) das ações do estoque. A menos que essa opção seja coberta por outra opção ou posição no estoque subjacente, a perda do vendedor pode ser aberta, o que significa que o vendedor pode perder muito mais do que o prêmio original recebido.

Você deve estar ciente de que existem dois estilos básicos de opções: americano e europeu. Uma opção de estilo americano ou americano pode ser exercida a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade. A maioria das opções negociadas em bolsa são de estilo americano e todas as opções de ações são de estilo americano. Uma opção de estilo europeu ou europeu só pode ser exercida na data de validade. Muitas opções de índice são de estilo europeu.

Quando o preço de exercício de uma opção de compra está acima do preço atual do estoque, a chamada está fora do dinheiro; quando o preço de exercício está abaixo do preço do estoque, está no dinheiro. As opções de colocação são exatamente o oposto, sendo fora do dinheiro quando o preço de exercício está abaixo do preço das ações e no dinheiro quando o preço de exercício está acima do preço da ação.

Observe que as opções não estão disponíveis a qualquer preço. As opções de compra de ações geralmente são negociadas com preços de exercício em intervalos de US $ 2,50 até US $ 30 e em intervalos de US $ 5 acima. Além disso, apenas os preços de exercício dentro de um intervalo razoável em torno do preço atual das ações geralmente são negociados. Podem não estar disponíveis opções muito distantes ou fora do dinheiro.

Todas as opções de compra de ações expiram em uma determinada data, chamada de data de validade. Para opções listadas normais, isso pode ser até nove meses a partir da data em que as opções são listadas para negociação. Os contratos de opções de longo prazo, denominados LEAPS, também estão disponíveis em muitas ações, e estas podem ter datas de validade até três anos a partir da data da listagem.

As opções expiram oficialmente no sábado após a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Mas, na prática, isso significa que a opção expira na terceira sexta-feira, já que seu corretor provavelmente não estará disponível no sábado e todas as trocas estão fechadas. Os assentamentos do corretor-a-corretor são feitos realmente no sábado.

Ao contrário das ações de ações, que têm um período de liquidação de três dias, as opções se estabelecem no dia seguinte. Para se liquidar na data de validade (sábado), você deve exercer ou negociar a opção até o final do dia na sexta-feira.

A maioria dos comerciantes de opções usam opções como parte de uma estratégia maior baseada em uma seleção de ações, mas porque as opções de negociação são muito diferentes das ações negociadas, os comerciantes de ações devem ter tempo para entender a terminologia e conceitos de opções antes de negociá-las.

Qual a diferença entre estoques e opções?

Assim como ações e contratos de futuros, as opções são títulos que estão sujeitos a acordos vinculativos. A chave é que as opções lhe dão o direito de comprar ou vender um título ou título subjacente, sem ser obrigado a fazê-lo, desde que você siga as regras do contrato de opções.

As principais diferenças entre opções e ações são.

As opções são derivadas. Um derivado é um instrumento financeiro que obtém seu valor não de seu próprio valor intrínseco, mas sim do valor da segurança e do tempo subjacente. As opções no estoque da IBM, por exemplo, são diretamente influenciadas pelo preço das ações da IBM.

Opções, como contratos de futuros, têm datas de validade, enquanto as ações não. Em outras palavras, enquanto você pode manter o estoque de uma empresa ativa há anos, uma opção expirará, sem valor, em algum momento no futuro. Opções de troca durante as horas de negociação do ativo subjacente.

Possuir uma opção não fornece ao detentor qualquer ação da garantia subjacente. O direito de comprar ou vender essa segurança é sobre o que são as opções.

Investir 101: a diferença entre ações e ETFs.

Aqui está uma lista dos fundos de maior desempenho do ano passado.

Há um mundo de oportunidades além das ações, de ETFs para títulos do Tesouro, e é do interesse do investidor conhecer suas opções.

Aqui abordamos a questão: "O que é um ETF e como é diferente de um estoque?"

O ETF representa o fundo negociado em bolsa e, assim como uma ação, é negociado em bolsas de valores como NYSE e NASDAQ. Mas, ao contrário de um estoque, que se concentra em uma empresa, um ETF rastreia um índice, uma commodity, títulos ou uma cesta de valores mobiliários.

Possuir ETFs pode ajudar a proteger os riscos associados a empresas individuais e permite que os investidores se envolvam com um índice inteiro ou indústria com um único investimento.

Crescente popularidade e diversidade.

Vários são ETFs baseados em índice com um grupo diversificado de indústrias não relacionadas (por exemplo, o S & amp; P 500). Há também um número crescente de ETFs que representam uma gama de setores e estratégias específicas.

Nos últimos anos, os fundos especializados resultaram mais lucrativos para a indústria ETF. Eles geralmente têm um foco limitado (ou seja, empresas de terras raras, petróleo, energia verde, smartphones ou software de computação em nuvem) que permite aos investidores apostarem em uma tendência maior em vez da performance de uma única empresa.

Seção de negócios: idéias de investimento.

1. iShares Barclays 20+ Year Bond Treasury (NYSE: TLT): O fundo ganhou 1,57% ao longo do último mês e ganhou 34,45% em relação ao ano passado.

2. Tesouraria ProShares Ultra 7-10 anos: o fundo ganhou 2,34% ao longo do último mês e ganhou 33.60% ao longo do último ano.

3. PowerShares Build America Bond: O fundo ganhou 1,17% ao longo do último mês e ganhou 21% em relação ao ano passado.

4. Utilidades Selecione Sector SPDR (NYSE: XLU): O fundo ganhou 0,84% no último mês e ganhou 15,96% em relação ao ano passado.

5. iShares Barclays Tesouro de 7 a 10 anos: o fundo ganhou 1,34% ao longo do último mês e ganhou 15,77% ao longo do último ano.

6. Vanguard Utilities ETF: O fundo ganhou 0,67% ao longo do último mês e ganhou 15,17% ao longo do último ano.

7. iShares Dow Jones US Utilities (NYSE: IDU): O fundo ganhou 0,69% ao longo do último mês e ganhou 14,98% em relação ao ano passado.

8. iShares Barclays TIPS Bond (NYSE: TIP): O fundo ganhou 0,59% ao longo do último mês e ganhou 14,25% em relação ao ano passado.

9. Consumer Staples Select Sector SPDR (NYSE: XLP): O fundo ganhou 1,52% ao longo do último mês e ganhou 13,44% em relação ao ano passado.

Lista compilada por Eben Esterhuizen, CFA. Eben Esterhuizen e Rebecca Lipman da Kapitall não possuem nenhuma das ações mencionadas acima. Dados provenientes da Finviz.

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