Nossa lista de verificação de troca de opções em 10 etapas usada antes de colocar negócios.
Você perdeu dinheiro ...
No entanto, o truque é & # 8230; para fazer mais do que você perde ... certo?
Isso requer que você tenha um sistema que funcione.
Claro, há muito barulho lá fora ... juntamente com a incerteza, o que faz com que os investidores não confiem em seus instintos e sentimentos intestinos.
Para que você possa examinar o ruído ... primeiro, você precisa de um processo que garanta que você tenha uma expectativa positiva durante o longo prazo.
Não me interpretem mal ... serão colocadas armadilhas de curto prazo. No entanto, para manter o curso, você precisa manter seu sistema quando for um vencedor comprovado.
O processo que eu forneço, abaixo, é minha abordagem para opções de equidade de negociação. Já foi testado pela batalha por quase uma década agora. Antes de aperfeiçoá-lo, passei pela minha parte justa de colisões e contusões, que me foi dada pelo mercado.
Agora ... não tenha medo, você não vai ficar sobrecarregado por nenhum sinos e assobios ... apenas um sistema de som que seja perverso e eficaz. Um que potencialmente poderia orientá-lo para uma rentabilidade consistente no mercado de opções.
Não se engane sobre isso ... investir é um jogo de números.
Com isso dito, eu não coloco comércio por causa da negociação ... nem eu coloco negócios que esperam perder dinheiro.
No entanto, eu procuro determinadas configurações dentro do mercado de opções ... se encontrar uma que eu gostei ... Vou atacar. No passado, quando eu não tinha um ótimo plano ou foco ... Eu ficaria excessivamente emocional em meus negócios. Na verdade, eu demoraria muito pessoalmente. À medida que ganhei mais experiência, sei que alguns negócios serão perdedores, independentemente do quão grande eles possam aparecer à primeira vista. Estou bem com isso, desde que me concentre nas oportunidades que têm uma boa probabilidade de sucesso.
Mantenho minhas idéias simples. Estou procurando oportunidades para vender opções em que acredito que os prémios são inflados ... e oferecem uma boa oportunidade para o sucesso. Eu elogio essa abordagem, gerando idéias baseadas em atividades de opções incomuns ... algo que eu chamo de Método SIZZLE.
A linha inferior é ... você precisa saber de onde sua idéia vem, porque fornece uma base sobre quais são as expectativas.
2) Onde está o IV percentil?
Quanto maior a volatilidade estiver em uma opção ... mais caro eles são. Como eu gosto principalmente de vender opções premium ... Procuro encontrar opções que sejam "relativamente" ricas em comparação com os níveis implícitos anteriores. Posso saber rapidamente se as opções são baratas ou dispendiosas, observando o percentil IV.
O percentil IV me diz se os prémios de opção estão no extremo superior da gama, no meio ou na extremidade baixa do intervalo. Para obter essa informação, estou usando a plataforma do meu corretor, thinkorswim pela TD Ameritrade.
3) Qual é o preço do estoque?
Ao conhecer o preço do estoque, eu posso ter uma idéia melhor de como estruturar meu comércio e como dimensioná-lo. Por exemplo, se eu estiver negociando um estoque alto preço, eu poderia evitar vender opções nua porque isso poderia gerar muita margem.
4) Existe liquidez nas opções?
Idealmente, você gostaria de negociar opções em ações que tenham uma quantidade saudável de volume e interesse aberto. As opções de ações geralmente têm volume saudável, interesse aberto e spreads competitivos de lances / pedidos.
Você quer evitar opções de estoque que não sejam ilíquidas ... se você não for # 8230; Você sofrerá muitas perdas, sob a forma de derrapagens.
Antes de colocar uma troca de opção, você deve ter uma compreensão firme do risco, do potencial de lucro e da duração esperada do comércio.
Agora, se eu estou vendendo opção premium, espero que a volatilidade implícita entre ... ou volte ao meio. Claro, o tempo está do meu lado, e quanto mais perto a posição chegar ao prazo de validade, mais o prémio de tempo é sugado para fora dessas opções.
Se eu estiver comprando opções, estou tomando uma visão direcional sobre uma ação.
Ao estar ciente do que pode acontecer ... me permite gerenciar inteligentemente minhas posições.
Se eu estiver, eu estou coletando um crédito, vou procurar comprar as opções que vendi para um desconto de 25-50% de onde eu os vendi.
Se eu estiver comprando opções em uma peça direcional ... Estou procurando fechar o comércio, 25-50% maior do que eu paguei.
6) Qual deve ser o meu período de tempo?
Dependendo da ideia e das expectativas do comércio ... os prazos das negociações variam.
Por exemplo, se eu estiver ganhando dinheiro, geralmente estou jogando para esse dia 1 e 8230; Ganhar, perder ou desenhar, ficarei fora do comércio.
Agora, se eu estiver negociando opções semanais no SPX ou SPY ... Eu posso manter esse comércio por dois a três dias. Esta é uma abordagem que ensino no curso do método SPX.
Além disso, aprendi com a equipe de pesquisa do tastytrade, que uma janela de 40-50 dias oferece o período mais otimizado para a venda de opções premium. É quando a decadência do tempo realmente começa a acelerar.
7) Qual estratégia eu uso?
Depois de revisar o percentil IV, o preço do estoque e a liquidez das opções ... Eu tenho uma ótima idéia de como eu vou estruturar o comércio.
Lembre-se, uma estratégia de opção é apenas uma representação da sua idéia comercial. Muitas vezes você ouvirá ou verá estratégias de opções específicas promovidas ao público. Claro, isso é apenas uma estratégia de marketing.
Existem apenas dois tipos de estratégias de opções, risco definido e indefinido. Todos têm diferentes níveis de tolerância ao risco ... e nenhuma estratégia é melhor do que outra.
8) Qual é a probabilidade de sucesso?
Dentro da minha plataforma de negociação, thinkorswim, existem algumas características úteis que uso para avaliar a probabilidade de sucesso em meus negócios. Uma dessas características é chamada de probabilidade no dinheiro. Basicamente, isso me dá a probabilidade sobre se uma opção expirará ou não.
A segunda característica que uso é Probability of Touch. Isso me dá a probabilidade de o preço do estoque subjacente testar a greve durante o ciclo de vida. Isso é importante se você estiver vendendo opções através de negociações estruturadas. Mais uma vez, isso prepara você sobre o que possivelmente pode esperar durante a vida útil do comércio.
O dimensionamento da posição é um problema que os investidores de todos os níveis experimentam, uma vez ou outra. Ao estruturar negócios de acordo, eu posso evitar grandes perdas na minha conta de negociação. Com isso dito, é importante identificar o risco máximo de cada comércio.
Uma das melhores maneiras de gerenciar o risco é dimensionando sua posição de acordo. Além disso, leve em consideração a probabilidade de sucesso. Por exemplo, em meus casos, as opções de compra oferecem uma baixa probabilidade de sucesso. No entanto, se você optar por negociar assim, dimensione o comércio em conformidade ... com a expectativa de perder uma grande parcela ou todos os prémios pagos.
Por outro lado, se você estiver vendendo opção premium, não quer ser superado, obrigando você a fazer vários ajustes ou a ser atingido com uma chamada de margem.
Geralmente, para estratégias de venda premium, que têm uma probabilidade de sucesso quando filtradas, estou disposto a arriscar em qualquer lugar entre 1 a 5% do meu portfólio em um comércio. Por outro lado, se você estiver interessado em comprar premium, fique em risco de cerca de 0,5% a 3% do seu portfólio.
Estas não são regras difíceis, mas podem ser usadas como orientação específica a seguir.
Dica de bônus: eu quero ter certeza de que minhas posições não estão muito correlacionadas. Suas posições são otimistas, baixas ou neutras? Eles estão no mesmo setor ou se mudam com o mercado geral?
Mesmo que você esteja apenas arriscando uma pequena porcentagem do seu portfólio por comércio, se várias posições estiverem altamente correlacionadas, e isso não funciona, essas pequenas perdas podem se somar.
Agora, se você está pronto para enrolar as mangas e ficar com as mãos sujas & # 8230; É hora de conferir Inesperado Inesperado com Opções. Ele abrange toda essa abordagem em detalhes, repleto de exemplos comerciais reais que facilitam o seguimento. Mas antes de entrar no nitty gritty ... há uma visão geral completa dos fundamentos essenciais que o ajudarão a chegar ao próximo nível.
Lista de verificação de negociação de opções
Objetivos: analisar pontos de entrada e saída, examinar as volatilidades de diferentes meses e escolher entre uma multiplicidade de estratégias, a fim de escolher o tipo de posição de opções que é mais provável que atinja suas metas de negociação.
Relação de Recompensa de Risco: o contrato é grande o suficiente e os ganhos potenciais são grandes o suficiente para cobrir comissões e derrapagens? Se um indivíduo negocia pequenos contratos e os custos de negociação são muito altos como uma porcentagem dos ganhos potenciais, então é muito difícil ganhar dinheiro no longo prazo.
Liquidez: se não houver profundidade no mercado, não vale a pena colocar uma posição. Será muito caro entrar e sair da posição. Os custos das execuções devem ser examinados ao considerar as perspectivas de rentabilidade. Olhar aspas e entender os preços de execução pode determinar se uma série de opções é a certa para negociar. Examine o lance / Ask Spread como% do recurso.
Volatilidade implícita vs. histórica: se você está obtendo opções longas ou curtas, é importante obter informações sobre o valor relativo das opções que você está negociando. A volatilidade implícita é a expectativa do mercado de volatilidade futura, mas deve ser analisada em termos de volatilidade histórica do mercado.
Inclinação: o desvio permite que um comerciante crie oportunidades de negociação interessantes que não existiriam em um mercado com uma curva de volatilidade implícita implícita. Ao analisar a inclinação, um comerciante pode iniciar uma posição que atenda aos seus objetivos comerciais e fornece uma vantagem teórica no estabelecimento da posição.
Gamma: ao estabelecer uma posição nas opções, entender a gama da sua posição é essencial para entender as ramificações do seu perfil de risco e recompensa. A Gamma oferece a um que é uma ótima opção para experimentar uma mudança de delta devido a mudanças nos preços no mercado subjacente. Gerenciar essas mudanças pode proporcionar oportunidades significativas de lucro. No lado curto, a gama negativa disparou muitos comerciantes. Gamma deve ser considerada e compreendida ao negociar grandes posições de opções.
Vega: ao vender opções, o comerciante deve entender o risco potencial para o cargo devido a mudanças na volatilidade implícita. Devido a grandes aumentos na volatilidade implícita, os comerciantes muitas vezes têm problemas para atender aos requisitos de margem que são causados por movimentos na Vega. A análise disso é importante antes da posição ser estabelecida. Certos mercados têm histórias de grandes explosões de volatilidade. Vender grandes quantidades de volatilidade em certas ações ou classes de ativos, quando a volatilidade implícita é historicamente baixa, pode ser um desastre.
Mostrar 010: Você está verificando essas 7 coisas antes de cada comércio que você inserir?
28 de novembro de 2018.
Nesta sessão de The Option Alpha Podcast, vou dar-lhe um guia passo a passo para as 7 principais coisas que você deve verificar antes de fazer outra troca. E esta não é uma lista rápida jogada juntos; Estas são etapas estratégicas que o ajudarão a fazer uma ação mais decisiva quando se trata de escolher e filtrar bons negócios de trocas ruins.
Cada item da lista de verificação é colocado na ordem perfeita para que você possa descobrir rapidamente se um comércio vale a pena analisar seu tempo ou não.
No Show de hoje, você aprenderá:
As 7 coisas que você precisa verificar antes de fazer qualquer troca. Como determinar se um comércio é adequado para sua carteira. Saiba como decidir como filtrarmos boas trocas dos mais ruins. Quais as estratégias que você pode usar para evitar a negociação do ambiente de mercado errado. Por que é essencial ter uma lista de verificação antes de fazer qualquer troca?
Links e recursos mencionados no espetáculo:
[Download GRATUITO] Podcast Show Notes & amp; Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas do show agora? Nós tornamos incrivelmente fácil para você economizar tempo, dando-lhe acesso instantâneo à versão digital completa do show de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia GRATUITA?
Cursos gratuitos de troca de opções:
Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.
Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
Quer atualizações automáticas quando novos shows entrarem ao vivo? Inscreva-se no Option Alpha Podcast no iTunes, Google Play, SoundCloud, iHeart Radio ou Stitcher agora mesmo antes de esquecer - é rápido e fácil.
Você apreciou o show?
Por favor, considere levar apenas 60 segundos para deixar uma revisão honesta no iTunes para The Option Alpha Podcast. Avaliações e avaliações são extremamente úteis e muito apreciadas. Eles são importantes nos rankings do show, e eu leio todos e cada um deles!
Além disso, se você acha que outra pessoa em seu círculo social pode se beneficiar do tópico coberto hoje, compartilhe o show usando os botões de mídia social que você vê. Isso ajuda a espalhar a palavra sobre o que estamos tentando realizar aqui na Option Alpha, e referências pessoais como essa sempre têm o maior impacto.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Apenas ouvi o Podcast # 10. Excelente lista de verificação a seguir antes de fazer negócios. Obrigado Kirk.
Fico feliz que você gostou!
Realmente curtindo este podcast. Eu sinto que estou melhorando na última semana de ouvir a opção Alpha do que nos 3 meses desde que comecei a aprender sobre as opções. Este episódio em particular foi muito útil.
Josh impressionante e obrigado pelo feedback! Certifique-se de nos deixar uma revisão do iTunes se pudermos!
Postagens recentes.
Lista de verificação de opções de negociação Para que seja remotamente possível fazer uma receita através de opções de negociação, você deve abordar a & # 8220; Lista de verificação de opções de negociação. & # 8221; Aqui está um que criamos para você. Sinta-se à vontade para criar a partir desta lista de dicas de negociação de opções para atingir seus objetivos pessoais. 1. Faça o [& hellip;]
Lista de verificação de opções de negociação Para que seja remotamente possível fazer uma receita através de opções de negociação, você deve abordar a & # 8220; Lista de verificação de opções de negociação. & # 8221; Aqui está um que criamos para você. Sinta-se à vontade para criar a partir desta lista de dicas de negociação de opções para atingir seus objetivos pessoais. 1. Faça o [& hellip;]
Lista de verificação de negociação de opções
3 Estratégias de negociação de opção praticamente à prova de balas e # 187; Saber mais.
PRODUTOS | SUBSCRIBE AGORA | SOBRE NÓS | WEBINARS.
PowerOptions Web Log - Artigos de investimento.
A 2018 Market Forecast.
The Essential Six-Point Checklist para escolher ações vencedoras.
Se você acha que o mercado parece que pode ter terminado por um tempo, pode ser um bom momento para considerar adicionar algumas ações ao seu portfólio. Mesmo que o mercado tenha deslizado nos últimos anos, muitas ações ganharam 5% ou mais por mês em valor e as ações diárias atingiram máximos de 52 semanas. Se você não tem alguns destes em sua carteira, então continue lendo.
Qual é a diferença entre os estoques vencedores e as ações não tão boas que podem ter passado por sua carteira?
Em primeiro lugar, as coisas mudam. Um estoque forte hoje pode ser um perdedor, amanhã. Existem poucas ações que você pode comprar e esquecer. O truque é encontrar estoques que você pode adicionar ao seu portfólio, deixá-los subir de preço por alguns trimestres ou anos e vendê-los para colecionar seu lucro. Em seguida, procure por alguns novos vencedores para adicionar ao seu portfólio.
Ninguém tem um método infalível para identificar ações que sempre saltarão no preço. Há uma variedade de riscos envolvidos quando você compra ações, mas se você usar a lista de verificação de vencedores de seis pontos abaixo sobre a estratégia de negociação de opções de ações, você estará bem adiante no jogo de escolher ações vencedoras.
Existem mais de 15.000 ações disponíveis nas várias bolsas de ações dos EUA, então, se você encontrar um que não atende todos os requisitos abaixo, você deve removê-lo da sua lista de compras em potencial e passar para outro estoque até encontrar um que se ajuste aos seis critérios abaixo.
A lista de verificação dos Vencedores também fornecerá links convenientes para recursos de investimento gratuitos do que pode ajudar a encontrar as informações necessárias sobre as ações que você está considerando. Esses seis itens de lista de verificação podem não representar pesquisas completas completas sobre um estoque, mas pelo menos ele irá ajudá-lo a eliminar aqueles que você provavelmente não deve gastar mais tempo considerando.
NOTA: Para alguns dos links abaixo, recebi alimentação na AOL. Isto é para poupar alguns cliques e chegar ao link mais rápido para que você possa visualizar as informações para seu próprio estoque.
Lista de verificação dos vencedores:
A empresa está ganhando dinheiro?
Isso pode parecer bastante básico, mas apenas porque uma empresa tem um ótimo produto e a publicidade forte não significa que eles estão ganhando dinheiro. Receitas, lucros e um sólido balanço são a base de qualquer empresa na qual você considere investir.
Para verificar rapidamente a receita, o lucro e o balanço atuais de uma ação que você está considerando, vá para finance. yahoo/ e insira o símbolo de estoque e envie. A partir daqui, você pode usar os links na parte inferior esquerda da página para a demonstração de resultados e o balanço da empresa.
Seja implacável com este. Um bom nível de lucro para uma empresa é pelo menos 0,10 vezes a receita. Lucros menos do que isso podem sinalizar problemas com o modelo de negócios fundamental da empresa.
Clique na guia Balanço para ver o balanço. Estude o balanço patrimonial. Quanto dinheiro a empresa deve aos outros? (A linha Total de passivos é negrito) Como se parecem seus ativos? (A linha Total de ativos está em negrito) Uma dívida elevada pode atrapalhar uma empresa por décadas.
O P / E é muito maior ou menor do que outras empresas no mesmo setor?
O P / E (Price Earnning Ratio) compara o preço das ações com seus ganhos. Um número elevado aqui significa que o preço das ações pode ser alto para a quantidade de ganhos que a empresa realmente está jogando fora. Um número baixo não significa necessariamente que o estoque esteja subvalorizado. Pode indicar alguns outros problemas.
O importante é comparar a P / E para uma empresa para outras na mesma indústria.
Vá para biz. yahoo/p/industries. html e insira o símbolo do estoque e clique no botão [Exibir indústria]. Um resumo da indústria e do setor aparecerá junto com informações sobre os estoques na mesma indústria. Procure o título da coluna P / E. Observe a média da indústria e role até a empresa que você inseriu.
Se o P / E do estoque for 20% maior ou menor do que a média da indústria, você pode querer tirar esse de sua lista.
O gráfico aponta para um aumento do preço das ações?
Alguns investidores são religiosos sobre a exibição de gráficos. Eles vivem e morrem por padrões de gráficos complexos, cálculos e pistas esotéricas. Este nível de análise seria bom, mas provavelmente não é necessário para investidores de longo prazo.
Vá para bigcharts / e insira um símbolo de estoque e clique no [Botão de gráfico rápido] para o gráfico de um ano.
Eyeball o gráfico e procure por quaisquer tendências. Se o preço das ações se parecer com a queda da montanha-russa, então encontre outro estoque. Se o estoque estiver na parte superior do coaster, ótimo. Mas se o estoque realmente está atingindo alguns altos novos não vistos no ano passado, então melhor ser um bom motivo. O pior é comprar um estoque depois de ter atingido uma nova altura e vê-lo cair.
Existem todos os tipos de padrões bons e padrões ruins a serem procurados e aqueles são ótimos para os fanáticos do gráfico. Mas aqui é o caminho fácil:
Vá para https: // barchart / stocks / quotes / AOL / opinião e insira um símbolo de estoque e clique na seta à direita da caixa de entrada. As estatísticas de compra ou venda, com base nos padrões do gráfico do estoque, aparecerão. Deslize para baixo e você verá uma porcentagem geral de compra e venda. Quanto maior a porcentagem de compra, melhor. Se o seu estoque tiver uma porcentagem elevada de venda (mais de 35%) ou baixa porcentagem de compra (abaixo de 50%), você provavelmente quer retirá-lo da sua lista.
Na parte inferior da tela, você verá números para o suporte e a resistência do estoque. Apoio é o preço histórico das ações, o estoque não caiu abaixo por um tempo. A resistência é o preço histórico das ações, o estoque teve dificuldade em aumentar acima. Se o preço atual for igual ou inferior ao nível da Resistência, provavelmente você deve retirar sua lista.
Todas as notícias recentes foram boas?
A notícia ruim pode matar o preço de um estoque e mantê-lo por muito tempo. Infelizmente, boas notícias não parecem ter o mesmo tipo de efeito duradouro sobre um estoque. As boas notícias podem dar ao estoque um pop de curto prazo, mas parece que os investidores se lembram de más notícias há muito tempo. Muito mais do que eles lembram boas notícias.
Alguns sites de notícias vão filtrar histórias (ou seja, Bloomberg, Yahoo, Wall Street Journal) porque eles parecem favorecer seus próprios recursos internos. Para fazer uma boa pesquisa de notícias, você precisa usar uma fonte que mostre a maioria de tudo em uma empresa.
Para verificar as notícias em um estoque, vá para o newsalert / e insira um símbolo de estoque e clique no botão [GO]. Os headlines para notícias recentes aparecerão na parte inferior da exibição. Procure por más notícias. Clique em Mais histórias. e volte alguns meses para ver se houve más notícias há dois ou três meses.
Não seria ótimo se este site tivesse um recurso de busca em frente. Você pode verificar o relatório dos ganhos da sua próxima geração a alguns meses de distância. Mas isso provavelmente não seria um serviço gratuito.
Os membros da empresa estão presos em suas ações?
Os executivos da empresa e os membros do conselho geralmente recebem grandes bolsas de ações. O que eles fazem com esse estoque pode ser muito importante. Ninguém sabe mais sobre as perspectivas da empresa do que o CEO, o CFO e os membros do conselho. Existe um novo produto quente no horizonte ou um escândalo contábil pendente? Essas pessoas saberão muito antes do público em geral.
Normalmente, esses insiders são pessoas inteligentes que sabem o valor de um dólar. Se eles acharem que as ações da empresa valorizarão nos próximos anos, eles manterão esse estoque, não importa o que. Se eles pensam que o estoque é encabeçado, eles vão despejá-lo. Por que você deve comprar o estoque se os iniciados tropeçam um pelo outro para vender o deles?
Vá para moneycentral. msn / investor / invsub / insider / trans. asp? Symbol = aol e insira o símbolo do estoque e clique no botão [Go]. Uma lista das recentes vendas de ações privilegiadas aparecerá.
Você também pode clicar no link Vendas planejadas nesta página (ou ir para moneycentral. msn / investor / invsub / insider / planned. asp? Symbol = aol) para ver as vendas de insider pendentes que estão no pipeline.
Uma certa quantidade de vendas de insider pode ser esperada por razões fiscais ou para reequilibrar uma carteira pessoal. Portanto, não fique muito alarmado com várias vendas. Algo a procurar é uma completa falta de vendas. Se você encontrar um estoque onde todos os iniciados estão segurando suas ações ou as vendas são baixas em comparação com o número de ações da companhia em circulação, então você pode ter encontrado um vencedor potencial.
Você pode aproveitar lucrativamente o caminho para o estoque?
Todos nós tomamos alguns pedaços nos últimos anos em ações que caíram no preço. Se mais investidores usassem técnicas de hedging simples, a dor provavelmente não teria sido tão ruim. Não importa o quão grande seja o estoque, ele ainda pode deixar cair o dia depois de comprá-lo. Mas se você usar uma técnica de cobertura simples conhecida como escrita coberta, você será protegido contra uma possível queda no preço das ações.
Se um estoque custar US $ 35 por ação e você pode proteger a compra de ações em 5% a 10% nos primeiros 60 dias, você dormirá muito melhor nessas noites após o estoque cair. Ao continuar a hedge mês após mês, você poderá criar uma cofre nos preços de 20% a 30%.
Se você não pode entrar no estoque, por que assumir todo o risco de apenas comprar o estoque sozinho?
Para testar se você pode entrar no estoque, vá para poweropt / e role para baixo na borda direita da página até a caixa Dados e análise do mercado aparecer. Digite seu símbolo de estoque na caixa Chamadas Cobertas e clique no botão [->]. Uma tabela aparecerá com o preço atual do seu estoque e uma série de maneiras de proteger o estoque. A coluna Strike mostra o preço-alvo do estoque para o mês mostrado e o Opt. Oferta. Coluna mostra quanto dinheiro por ação você pode receber para vender o direito de comprar o estoque de você no preço de exercício mostrado. Supondo que o estoque se ajuste a todos os itens de 1 a 5 acima, você deve escolher um preço de exercício acima do preço de venda atual do estoque. Se você não conseguir obter pelo menos um retorno de 5% (veja as colunas If not Asgnd e If Asgnd) nos próximos 60 dias, então você deve remover este estoque da sua lista.
Para mais informações e detalhes sobre como usar esta técnica de cobertura, você pode ligar para (302) 992-7971.
Nenhuma lista de verificação como essa pode ser completa. Tantas variáveis e incógnitas determinam o preço de uma ação e a forma como elas flutuam ao longo do tempo. Usando um método estruturado, como essa lista de verificação dos vencedores para escolher as ações que você adiciona ao seu portfólio, deve resultar em melhores retornos ao longo dos anos. Demorou muito tempo e muito trabalho para você construir o valor em seu portfólio para onde é hoje. O crescimento futuro de suas participações será um fator importante na forma como você aproveita sua vida por isso vale a pena o seu esforço extra e tempo para construir o valor desse portfólio para o futuro.
Esse mercado incerto é o melhor momento para que os investidores usem chamadas cobertas, spreads e outras estratégias de opções de produção de caixa para proteger suas carteiras. Você faz essas transações com seu corretor, semelhante à compra e venda de ações.
3 Estratégias de negociação de opção praticamente à prova de balas e # 187; Saber mais.
PRODUTOS | SUBSCRIBE AGORA | SOBRE NÓS | WEBINARS.
PowerOptions Web Log - Artigos de investimento.
A 2018 Market Forecast.
The Essential Six-Point Checklist para escolher ações vencedoras.
Se você acha que o mercado parece que pode ter terminado por um tempo, pode ser um bom momento para considerar adicionar algumas ações ao seu portfólio. Mesmo que o mercado tenha deslizado nos últimos anos, muitas ações ganharam 5% ou mais por mês em valor e as ações diárias atingiram máximos de 52 semanas. Se você não tem alguns destes em sua carteira, então continue lendo.
Qual é a diferença entre os estoques vencedores e as ações não tão boas que podem ter passado por sua carteira?
Em primeiro lugar, as coisas mudam. Um estoque forte hoje pode ser um perdedor, amanhã. Existem poucas ações que você pode comprar e esquecer. O truque é encontrar estoques que você pode adicionar ao seu portfólio, deixá-los subir de preço por alguns trimestres ou anos e vendê-los para colecionar seu lucro. Em seguida, procure por alguns novos vencedores para adicionar ao seu portfólio.
Ninguém tem um método infalível para identificar ações que sempre saltarão no preço. Há uma variedade de riscos envolvidos quando você compra ações, mas se você usar a lista de verificação de vencedores de seis pontos abaixo sobre a estratégia de negociação de opções de ações, você estará bem adiante no jogo de escolher ações vencedoras.
Existem mais de 15.000 ações disponíveis nas várias bolsas de ações dos EUA, então, se você encontrar um que não atende todos os requisitos abaixo, você deve removê-lo da sua lista de compras em potencial e passar para outro estoque até encontrar um que se ajuste aos seis critérios abaixo.
A lista de verificação dos Vencedores também fornecerá links convenientes para recursos de investimento gratuitos do que pode ajudar a encontrar as informações necessárias sobre as ações que você está considerando. Esses seis itens de lista de verificação podem não representar pesquisas completas completas sobre um estoque, mas pelo menos ele irá ajudá-lo a eliminar aqueles que você provavelmente não deve gastar mais tempo considerando.
NOTA: Para alguns dos links abaixo, recebi alimentação na AOL. Isto é para poupar alguns cliques e chegar ao link mais rápido para que você possa visualizar as informações para seu próprio estoque.
Lista de verificação dos vencedores:
A empresa está ganhando dinheiro?
Isso pode parecer bastante básico, mas apenas porque uma empresa tem um ótimo produto e a publicidade forte não significa que eles estão ganhando dinheiro. Receitas, lucros e um sólido balanço são a base de qualquer empresa na qual você considere investir.
Para verificar rapidamente a receita, o lucro e o balanço atuais de uma ação que você está considerando, vá para finance. yahoo/ e insira o símbolo de estoque e envie. A partir daqui, você pode usar os links na parte inferior esquerda da página para a demonstração de resultados e o balanço da empresa.
Seja implacável com este. Um bom nível de lucro para uma empresa é pelo menos 0,10 vezes a receita. Lucros menos do que isso podem sinalizar problemas com o modelo de negócios fundamental da empresa.
Clique na guia Balanço para ver o balanço. Estude o balanço patrimonial. Quanto dinheiro a empresa deve aos outros? (A linha Total de passivos é negrito) Como se parecem seus ativos? (A linha Total de ativos está em negrito) Uma dívida elevada pode atrapalhar uma empresa por décadas.
O P / E é muito maior ou menor do que outras empresas no mesmo setor?
O P / E (Price Earnning Ratio) compara o preço das ações com seus ganhos. Um número elevado aqui significa que o preço das ações pode ser alto para a quantidade de ganhos que a empresa realmente está jogando fora. Um número baixo não significa necessariamente que o estoque esteja subvalorizado. Pode indicar alguns outros problemas.
O importante é comparar a P / E para uma empresa para outras na mesma indústria.
Vá para biz. yahoo/p/industries. html e insira o símbolo do estoque e clique no botão [Exibir indústria]. Um resumo da indústria e do setor aparecerá junto com informações sobre os estoques na mesma indústria. Procure o título da coluna P / E. Observe a média da indústria e role até a empresa que você inseriu.
Se o P / E do estoque for 20% maior ou menor do que a média da indústria, você pode querer tirar esse de sua lista.
O gráfico aponta para um aumento do preço das ações?
Alguns investidores são religiosos sobre a exibição de gráficos. Eles vivem e morrem por padrões de gráficos complexos, cálculos e pistas esotéricas. Este nível de análise seria bom, mas provavelmente não é necessário para investidores de longo prazo.
Vá para bigcharts / e insira um símbolo de estoque e clique no [Botão de gráfico rápido] para o gráfico de um ano.
Eyeball o gráfico e procure por quaisquer tendências. Se o preço das ações se parecer com a queda da montanha-russa, então encontre outro estoque. Se o estoque estiver na parte superior do coaster, ótimo. Mas se o estoque realmente está atingindo alguns altos novos não vistos no ano passado, então melhor ser um bom motivo. O pior é comprar um estoque depois de ter atingido uma nova altura e vê-lo cair.
Existem todos os tipos de padrões bons e padrões ruins a serem procurados e aqueles são ótimos para os fanáticos do gráfico. Mas aqui é o caminho fácil:
Vá para https: // barchart / stocks / quotes / AOL / opinião e insira um símbolo de estoque e clique na seta à direita da caixa de entrada. As estatísticas de compra ou venda, com base nos padrões do gráfico do estoque, aparecerão. Deslize para baixo e você verá uma porcentagem geral de compra e venda. Quanto maior a porcentagem de compra, melhor. Se o seu estoque tiver uma porcentagem elevada de venda (mais de 35%) ou baixa porcentagem de compra (abaixo de 50%), você provavelmente quer retirá-lo da sua lista.
Na parte inferior da tela, você verá números para o suporte e a resistência do estoque. Apoio é o preço histórico das ações, o estoque não caiu abaixo por um tempo. A resistência é o preço histórico das ações, o estoque teve dificuldade em aumentar acima. Se o preço atual for igual ou inferior ao nível da Resistência, provavelmente você deve retirar sua lista.
Todas as notícias recentes foram boas?
A notícia ruim pode matar o preço de um estoque e mantê-lo por muito tempo. Infelizmente, boas notícias não parecem ter o mesmo tipo de efeito duradouro sobre um estoque. As boas notícias podem dar ao estoque um pop de curto prazo, mas parece que os investidores se lembram de más notícias há muito tempo. Muito mais do que eles lembram boas notícias.
Alguns sites de notícias vão filtrar histórias (ou seja, Bloomberg, Yahoo, Wall Street Journal) porque eles parecem favorecer seus próprios recursos internos. Para fazer uma boa pesquisa de notícias, você precisa usar uma fonte que mostre a maioria de tudo em uma empresa.
Para verificar as notícias em um estoque, vá para o newsalert / e insira um símbolo de estoque e clique no botão [GO]. Os headlines para notícias recentes aparecerão na parte inferior da exibição. Procure por más notícias. Clique em Mais histórias. e volte alguns meses para ver se houve más notícias há dois ou três meses.
Não seria ótimo se este site tivesse um recurso de busca em frente. Você pode verificar o relatório dos ganhos da sua próxima geração a alguns meses de distância. Mas isso provavelmente não seria um serviço gratuito.
Os membros da empresa estão presos em suas ações?
Os executivos da empresa e os membros do conselho geralmente recebem grandes bolsas de ações. O que eles fazem com esse estoque pode ser muito importante. Ninguém sabe mais sobre as perspectivas da empresa do que o CEO, o CFO e os membros do conselho. Existe um novo produto quente no horizonte ou um escândalo contábil pendente? Essas pessoas saberão muito antes do público em geral.
Normalmente, esses insiders são pessoas inteligentes que sabem o valor de um dólar. Se eles acharem que as ações da empresa valorizarão nos próximos anos, eles manterão esse estoque, não importa o que. Se eles pensam que o estoque é encabeçado, eles vão despejá-lo. Por que você deve comprar o estoque se os iniciados tropeçam um pelo outro para vender o deles?
Vá para moneycentral. msn / investor / invsub / insider / trans. asp? Symbol = aol e insira o símbolo do estoque e clique no botão [Go]. Uma lista das recentes vendas de ações privilegiadas aparecerá.
Você também pode clicar no link Vendas planejadas nesta página (ou ir para moneycentral. msn / investor / invsub / insider / planned. asp? Symbol = aol) para ver as vendas de insider pendentes que estão no pipeline.
Uma certa quantidade de vendas de insider pode ser esperada por razões fiscais ou para reequilibrar uma carteira pessoal. Portanto, não fique muito alarmado com várias vendas. Algo a procurar é uma completa falta de vendas. Se você encontrar um estoque onde todos os iniciados estão segurando suas ações ou as vendas são baixas em comparação com o número de ações da companhia em circulação, então você pode ter encontrado um vencedor potencial.
Você pode aproveitar lucrativamente o caminho para o estoque?
Todos nós tomamos alguns pedaços nos últimos anos em ações que caíram no preço. Se mais investidores usassem técnicas de hedging simples, a dor provavelmente não teria sido tão ruim. Não importa o quão grande seja o estoque, ele ainda pode deixar cair o dia depois de comprá-lo. Mas se você usar uma técnica de cobertura simples conhecida como escrita coberta, você será protegido contra uma possível queda no preço das ações.
Se um estoque custar US $ 35 por ação e você pode proteger a compra de ações em 5% a 10% nos primeiros 60 dias, você dormirá muito melhor nessas noites após o estoque cair. Ao continuar a hedge mês após mês, você poderá criar uma cofre nos preços de 20% a 30%.
Se você não pode entrar no estoque, por que assumir todo o risco de apenas comprar o estoque sozinho?
Para testar se você pode entrar no estoque, vá para poweropt / e role para baixo na borda direita da página até a caixa Dados e análise do mercado aparecer. Digite seu símbolo de estoque na caixa Chamadas Cobertas e clique no botão [->]. Uma tabela aparecerá com o preço atual do seu estoque e uma série de maneiras de proteger o estoque. A coluna Strike mostra o preço-alvo do estoque para o mês mostrado e o Opt. Oferta. Coluna mostra quanto dinheiro por ação você pode receber para vender o direito de comprar o estoque de você no preço de exercício mostrado. Supondo que o estoque se ajuste a todos os itens de 1 a 5 acima, você deve escolher um preço de exercício acima do preço de venda atual do estoque. Se você não conseguir obter pelo menos um retorno de 5% (veja as colunas If not Asgnd e If Asgnd) nos próximos 60 dias, então você deve remover este estoque da sua lista.
Para mais informações e detalhes sobre como usar esta técnica de cobertura, você pode ligar para (302) 992-7971.
Nenhuma lista de verificação como essa pode ser completa. Tantas variáveis e incógnitas determinam o preço de uma ação e a forma como elas flutuam ao longo do tempo. Usando um método estruturado, como essa lista de verificação dos vencedores para escolher as ações que você adiciona ao seu portfólio, deve resultar em melhores retornos ao longo dos anos. Demorou muito tempo e muito trabalho para você construir o valor em seu portfólio para onde é hoje. O crescimento futuro de suas participações será um fator importante na forma como você aproveita sua vida por isso vale a pena o seu esforço extra e tempo para construir o valor desse portfólio para o futuro.
Esse mercado incerto é o melhor momento para que os investidores usem chamadas cobertas, spreads e outras estratégias de opções de produção de caixa para proteger suas carteiras. Você faz essas transações com seu corretor, semelhante à compra e venda de ações.
Комментариев нет:
Отправить комментарий